- 第二季度营业收入92.59亿元，剔除新冠商业化项目同比+0.3%
- 上半年营业收入172.41亿元，剔除新冠商业化项目同比-0.7%
- 上半年归母净利润42.40亿元；稀释每股收益1.45元
- 上半年经调整Non-IFRS归母净利润43.72亿元；经调整Non-IFRS稀释每股收益1.50[1]元
- 剔除新冠商业化项目，上半年经营现金流同比增长48.3%/15.0亿元
上海2024年7月29日 /美通社/ -- 为全球医药及生命科学行业提供全方位、一体化新药研发和生产服务的能力和技术平台公司——无锡药明康德新药开发股份有限公司（股份代码：603259.SH / 2359.HK）发布2024年上半年业绩报告：
- 2024年上半年，公司整体营业收入172.41亿元；剔除新冠商业化项目，收入同比-0.7%。
- 公司经调整non-IFRS毛利68.65亿元，经调整non-IFRS毛利率39.8%。
- 归属于上市公司股东的净利润42.40亿元，稀释每股收益1.45元。经调整non-IFRS归母净利润43.72亿元，经调整non-IFRS稀释每股收益1.50元。
- 剔除新冠商业化项目，2024年上半年经营现金流同比增长48.3%/15.0亿元。
- 2024年上半年，在维持现有超过 6,000家庞大活跃客户基础上，公司新增客户超过500家，全球各地客户对公司服务的需求持续增长。
- 截至2024年6月底，公司在手订单431.0亿元，剔除新冠商业化项目同比增长33.2%。
- 报告期内，来自于全球前20大制药企业收入达到人民币65.9亿元，剔除新冠商业化项目同比增长11.9%。
- 持续稳健的业务增长主要得益于公司独特的"一体化、端到端"CRDMO业务模式。化学业务（WuXi Chemistry）小分子D&M管线保持快速增长，报告期内累计新增分子644个；截至2024年6月底，小分子D&M管线总计3,319个，其中商业化和临床III期项目在报告期内合计新增14个。
- 2024年1月，多肽固相合成反应釜总体积增加至 32,000L。2024年5月，新加坡研发及生产基地正式开工建设。
- 独特的CRDMO业务模式不断满足客户需求，公司持续加大投入D&M产能建设，预计2025年D&M资本开支同比增长超50%。
- 作为创新赋能者、客户信赖的合作伙伴以及全球医药及生命科学行业的贡献者，公司积极推动环境可持续发展，进一步提升全球ESG领先者地位。公司于2024年加入联合国全球契约组织，并且2023-2024年连续2年入选富时罗素社会责任指数。公司出色的ESG表现也受到了MSCI（明晟）、CDP、EcoVadis、S&P和Sustainalytics（晨星）等全球ESG评级机构的高度认可。
管理层评论
药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示："在外部环境挑战下，公司2024年第二季度收入及利润均按计划环比稳步提升，同时在手订单实现人民币431.0亿，剔除新冠商业化项目，同比增长33.2%。"
"公司2024年上半年的业绩表现再次证明药明康德独特的一体化CRDMO业务模式能够高效满足全球客户日益增长的需求，推动公司紧跟科技创新，产生行业洞见，及时捕捉新分子机遇，持续驱动公司长期发展。2024年，公司预计实现全年收入383-405亿，自由现金流40-50亿，以及经调整non-IFRS归母净利率保持与去年相当。虽然近期美国国会拟议法案可能会对公司、客户以及全球医药及生命科学行业产生短期的不确定性，药明康德会始终坚持 ‘做对的事，把事做好'的核心价值观，持续建能力、扩规模，不断为行业及客户创造价值，助力更多新药、好药问世，造福全球病患。"
分业务板块经营情况
- 化学业务（WuXi Chemistry）： CRDMO商业模式驱动业务持续增长
- 在外部环境挑战下，上半年化学业务收入122.1亿元，剔除新冠商业化项目同比增长2.1%。上半年经调整non-IFRS毛利率为43.8%。随着下半年业务持续增长，预计全年毛利率与去年相比持平。
- 小分子药物发现（"R"，Research）业务为下游持续引流。公司在过去十二个月里为客户成功合成并交付超过45万个新化合物，同比增长7%。公司贯彻"跟随客户"和"跟随分子"战略，与全球客户建立了值得信赖的合作关系，为公司CRDMO业务持续增长奠定坚实基础。R到D&M转化分子数持续增长。
- 小分子工艺研发和生产（"D"和"M"，Development and Manufacturing）业务依然强劲。
i. 上半年小分子D&M服务收入73.9亿元。剔除新冠商业化项目，在去年同期强劲增长超50%基础上同比减少2.7%，预计全年保持正增长。
ii. 小分子CDMO管线持续扩张。上半年，公司累计新增644个分子。截至2024年6月底，小分子D&M管线总数达到3,319个，包括67个商业化项目, 74个临床III期项目，353个临床II期项目, 2,825个临床前和临床I期项目。其中，商业化和临床III期项目在报告期内合计新增14个。
iii. 2024年5月，新加坡的研发及生产基地正式开工建设。
- TIDES业务（主要为寡核苷酸和多肽）保持高速增长。
i. 上半年TIDES业务收入达到20.8亿元，同比强劲增长57.2%。截至2024年6月底，TIDES在手订单同比增长147%。
ii. TIDES D&M服务客户数量达到151个，同比提升25%，服务分子数量达到288个，同比提升39%。
iii. 2024年1月，多肽固相合成反应釜总体积增加至32,000L。
- 测试业务（WuXi Testing）：药物安全性评价及SMO业务保持领先地位
- 上半年测试业务实现收入30.2亿元，经调整non-IFRS毛利率为35.9%。
- 上半年实验室分析及测试服务收入21.2亿元，同比-5.4%。其中，药物安全性评价业务保持亚太行业领先地位，受市场影响，收入同比-6.3%。
- 报告期内，启东和成都设施均已通过国家药品监督管理局（NMPA）和国际经济合作与发展组织（OECD） GLP资质认证；苏州设施首次接受并顺利通过日本医药品医疗机器综合机构（PMDA）项目现场审计。
- 新分子业务持续发力，不断完善新型疫苗类能力，核酸类、偶联类、mRNA类市场份额进一步扩大。
- 上半年临床CRO及SMO业务收入8.9亿元，同比增长5.8%。其中，SMO业务同比增长20.4%，保持中国行业领先地位。报告期内，SMO赋能客户31个新药产品获批上市，临床CRO业务助力客户获得14项临床试验批件。
- SMO业务保持稳健增长，在心血管内科、眼科、风湿免疫、神经系统、内分泌、医美、罕见瘤种等诸多治疗领域持续保持显著优势。
- 生物学业务（WuXi Biology）：新分子种类相关业务驱动增长；生物学平台持续引流
- 上半年生物学业务实现收入11.7亿元，经调整non-IFRS毛利率为37.2%。
- 公司着力建设新分子种类相关的生物学能力。报告期内，新分子种类相关业务收入同比增长8.1%，占比持续提升至生物学业务板块的29.0%。
- 核酸类新分子平台服务客户数及项目数持续增加，已累计为超过260家客户提供服务，自2021年以来已成功交付超过1,200个项目。
- 公司前瞻性地布局膜蛋白与多肽的协同开发能力，在相关生产、筛选以及后续验证服务上实现业务量的跃升。
- 公司进一步整合体内药理学平台资源，持续提升平台交付能力和执行效率。同时，充分发挥体内、体外业务协同的一站式服务平台优势，在代谢类、心血管、神经生物学疾病领域市场份额进一步扩大，上半年服务客户数同比增长超30%。
- 作为公司下游业务的重要"流量入口"，在报告期内为公司持续贡献超过20%的新客户。
- 高端治疗CTDMO业务（WuXi ATU）：商业化项目和已签约临床阶段项目仍持续推进中；受美国拟议法案影响，收入和利润不及预期
- 上半年高端治疗CTDMO业务实现收入5.7亿元，经调整non-IFRS毛利率为(27.5)%。主要由于：1) 高毛利项目于2023年度完成；商业化项目仍处于放量早期阶段。2) 部分项目延迟或因客户原因取消；以及受美国拟议法案影响，新签订单不足。
- 公司持续加强CTDMO服务平台建设。截至2024年上半年末，为总计64个项目提供工艺开发、检测与生产服务，包括2个商业化项目，5个临床III期项目（其中2个项目处于上市申请准备阶段），8个临床II期项目，以及49个临床前和临床I期项目。其中，报告期内新增1个美国客户的世界首个创新肿瘤淋巴细胞疗法（TIL）商业化项目。
- 公司正在为一项商业化CAR-T产品的慢病毒载体（LVV）生产做BLA申报准备，已完成工艺验证（PPQ），同时已开始PPQ后的生产，预计将在2024年下半年申报FDA。另外，公司正在为一项重磅商业化 CAR-T产品的生产做BLA申报准备，预计将在2024年下半年完成工艺验证，并将在2025年上半年申报FDA。
本文件纯属简报性质，并非意图提供相关事项的完整表述。更多详细信息请见公司官网披露的药明康德2024年半年度业绩和2024年半年度报告，以及公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒体刊登的2024年半年度报告及相关公告。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
本文所披露的财务数据均以国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）进行编制，币种为人民币。
公司2024年半年度报告财务数据未经审计。
第二季度分业务板块经营数据
单位: 百万人民币
|
板块 |
收入 |
同比变动 |
经调整Non |
同比变动 |
经调整 |
|
化学业务 （WuXi Chemistry） |
6,647.24 |
(5.5) % |
2,936.36 |
(8.7) % |
44.2 % |
|
测试业务 （WuXi Testing） |
1,527.75 |
(6.7) % |
551.98 |
(13.8) % |
36.1 % |
|
生物学业务 （WuXi Biology） |
608.10 |
(7.3) % |
218.53 |
(19.5) % |
35.9 % |
|
高端治疗CTDMO业务 （WuXi ATU） |
294.69 |
(24.3) % |
(65.94) |
注1 |
(22.4) % |
|
国内新药研发服务部 （WuXi DDSU） |
177.10 |
0.6 % |
132.59 |
110.2 % |
74.9 % |
|
其他业务 （Others） |
4.11 |
(71.1) % |
1.91 |
(32.7) % |
46.3 % |
|
合计 |
9,258.98 |
(6.5) % |
3,775.42 |
(9.6) % |
40.8 % |
注：1. WuXi ATU经调整non-IFRS毛利在2024年第二季度为人民币(65.94)百万元，相较2023年第二季度的人民币(16.34)百万元，下降49.59百万元。
2.数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上半年度分业务板块经营数据
单位: 百万人民币
|
板块 |
收入 |
同比变动 |
经调整Non |
同比变动 |
经调整 |
|
化学业务 （WuXi Chemistry） |
12,209.87 |
(9.3) % |
5,345.41 |
(12.4) % |
43.8 % |
|
测试业务 （WuXi Testing） |
3,018.36 |
(2.4) % |
1,083.08 |
(7.3) % |
35.9 % |
|
生物学业务 （WuXi Biology） |
1,168.91 |
(5.2) % |
434.37 |
(15.0) % |
37.2 % |
|
高端治疗CTDMO业务 （WuXi ATU） |
574.95 |
(19.4) % |
(157.90) |
注1 |
(27.5) % |
|
国内新药研发服务部 （WuXi DDSU） |
257.18 |
(24.8) % |
154.15 |
49.7 % |
59.9 % |
|
其他业务 （Others） |
11.66 |
(53.1) % |
6.04 |
(35.7) % |
51.9 % |
|
合计 |
17,240.92 |
(8.6) % |
6,865.16 |
(12.6) % |
39.8 % |
注：1. WuXi ATU经调整non-IFRS毛利在2024年上半年度为人民币(157.90)百万元，相较2023年上半年度的人民币(40.36)百万元，下降117.54百万元。
2.数据若出现各分项值之和与合计不符的情况，均为四舍五入原因造成。
综合收益表[2] – 按照国际财务报告准则编制
|
第二季度 |
上半年度 |
||||||
|
人民币 百万元 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||
|
收入 |
9,259.0 |
9,907.5 |
17,240.9 |
18,871.3 |
|||
|
销售成本 |
(5,563.8) |
(5,877.5) |
(10,540.0) |
(11,315.6) |
|||
|
毛利 |
3,695.1 |
4,030.0 |
6,700.9 |
7,555.7 |
|||
|
其他收入 |
269.0 |
243.8 |
511.0 |
439.8 |
|||
|
其他收益及亏损 |
15.5 |
863.4 |
208.4 |
1,061.2 |
|||
|
预期信用损失模式下的减值亏损，扣除拨回 |
(62.4) |
(95.4) |
(82.1) |
(101.7) |
|||
|
非金融资产减值亏损 |
- |
(42.9) |
- |
(42.9) |
|||
|
销售及营销开支 |
(178.4) |
(177.6) |
(357.5) |
(353.5) |
|||
|
行政开支 |
(667.0) |
(657.1) |
(1,277.5) |
(1,326.5) |
|||
|
研发开支 |
(329.9) |
(309.7) |
(636.3) |
(667.0) |
|||
|
经营溢利 |
2,741.9 |
3,854.5 |
5,066.8 |
6,565.1 |
|||
|
应占联营公司之业绩 |
81.9 |
(30.7) |
115.8 |
(76.5) |
|||
|
应占合营公司之业绩 |
(4.4) |
(0.6) |
(4.2) |
7.7 |
|||
|
财务成本 |
(67.3) |
(36.9) |
(128.9) |
(101.1) |
|||
|
税前溢利 |
2,752.2 |
3,786.3 |
5,049.6 |
6,395.2 |
|||
|
所得税开支 |
(430.2) |
(615.2) |
(768.7) |
(1,038.3) |
|||
|
期内溢利 |
2,322.0 |
3,171.1 |
4,280.8 |
5,356.9 |
|||
|
期内溢利归属于 |
|||||||
|
母公司持有者 |
2,297.6 |
3,145.0 |
4,239.8 |
5,313.1 |
|||
|
非控制性权益 |
24.4 |
26.1 |
41.0 |
43.8 |
|||
|
2,322.0 |
3,171.1 |
4,280.8 |
5,356.9 |
||||
综合收益表(续)[3]– 按照国际财务报告准则编制
|
第二季度 |
上半年度 |
|||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||
|
加权平均普通股股份数(股) |
||||||||
|
– 基本 |
2,895,745,826 |
2,940,013,234 |
2,907,737,554 |
2,936,843,517 |
||||
|
– 摊薄 |
2,899,828,193 |
2,948,738,581 |
2,913,355,532 |
2,949,311,622 |
||||
|
每股盈利 (以每股人民币元列示) |
||||||||
|
– 基本 |
0.79 |
1.07 |
1.46 |
1.81 |
||||
|
– 摊薄 |
0.79 |
1.07 |
1.45 |
1.79 |
||||
综合财务状况表[4] – 按照国际财务报告准则编制
|
人民币百万元 |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
||
|
非流动资产 |
||||
|
物业、厂房及设备 |
26,033.9 |
25,844.4 |
||
|
使用权资产 |
2,358.1 |
2,348.3 |
||
|
商誉 |
1,841.2 |
1,820.9 |
||
|
其他无形资产 |
876.6 |
906.7 |
||
|
于联营公司之权益 |
2,356.4 |
2,180.4 |
||
|
于合营公司之权益 |
25.5 |
35.2 |
||
|
递延税项资产 |
489.5 |
366.7 |
||
|
以公允价值计量且其变动计入损益的金 |
8,939.3 |
8,626.0 |
||
|
其他非流动资产 |
117.7 |
105.8 |
||
|
生物资产 |
1,097.9 |
1,012.5 |
||
|
44,136.2 |
43,246.9 |
|||
|
流动资产 |
||||
|
存货 |
3,291.6 |
2,886.1 |
||
|
合同成本 |
878.3 |
695.6 |
||
|
生物资产 |
1,062.0 |
1,154.6 |
||
|
应收关联方款项 |
57.7 |
86.7 |
||
|
应收账款及其他应收款 |
9,093.7 |
9,372.7 |
||
|
合同资产 |
1,200.8 |
1,234.4 |
||
|
应收所得税 |
4.9 |
17.5 |
||
|
以公允价值计量且其变动 |
- |
11.0 |
||
|
衍生金融工具 |
- |
414.0 |
||
|
其他流动资产 |
- |
785.8 |
||
|
银行抵押存款 |
1.6 |
1.6 |
||
|
原到期日为三个月以上的定期存款 |
4,971.0 |
3,761.4 |
||
|
银行结余及现金 |
9,699.5 |
10,001.0 |
||
|
30,261.1 |
30,422.5 |
|||
|
总资产 |
74,397.3 |
73,669.3 |
||
综合财务状况表(续)[5]–按照国际财务报告准则编制
|
人民币百万元 |
2024年6月30日 |
2023年12月31日 |
|
流动负债 |
||
|
应付账款及其他应付款 |
6,777.4 |
7,333.5 |
|
应付关联方款项 |
14.3 |
11.5 |
|
衍生金融工具 |
659.7 |
501.9 |
|
合同负债 |
2,522.7 |
1,955.4 |
|
银行借贷 |
2,919.3 |
3,721.6 |
|
租赁负债 |
234.7 |
240.5 |
|
应付所得税 |
520.3 |
991.9 |
|
13,648.4 |
14,756.3 |
|
|
非流动负债 |
||
|
银行借贷 |
2,892.3 |
687.0 |
|
递延税项负债 |
596.9 |
530.1 |
|
递延收入 |
1,045.1 |
1,079.9 |
|
租赁负债 |
1,119.8 |
1,098.6 |
|
5,654.2 |
3,395.6 |
|
|
总负债 |
19,302.6 |
18,151.9 |
|
净资产 |
55,094.8 |
55,517.4 |
|
资本及储备 |
||
|
股本 |
2,911.9 |
2,968.8 |
|
储备 |
51,802.0 |
52,153.6 |
|
归属于母公司持有者之权益 |
54,713.9 |
55,122.5 |
|
非控制性权益 |
380.8 |
395.0 |
|
权益总额 |
55,094.8 |
55,517.4 |
经调整non-IFRS归属于上市公司股东的净利润[6]
|
人民币百万元 |
第二季度 |
上半年度 |
|||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
IFRS下归母净利润 |
2,297.6 |
3,145.0 |
4,239.8 |
5,313.1 |
|||
|
加： |
|||||||
|
股权激励费用 |
77.2 |
158.1 |
165.0 |
324.4 |
|||
|
可转换债券发行成本 |
- |
- |
- |
0.3 |
|||
|
可转换债券衍生工具部分的公允价值收益 |
- |
- |
- |
(40.2) |
|||
|
汇率波动相关亏损（收益） |
14.6 |
(500.7) |
29.0 |
(336.5) |
|||
|
并购所得无形资产摊销 |
13.4 |
14.4 |
27.0 |
28.5 |
|||
|
非金融资产减值 |
- |
42.9 |
- |
42.9 |
|||
|
Non-IFRS归母净利润 |
2,402.7 |
2,859.7 |
4,460.7 |
5,332.5 |
|||
|
加： |
|||||||
|
已实现及未实现权益类资本性投资亏损（收益） |
51.9 |
(107.8) |
(92.7) |
(230.2) |
|||
|
已实现及未实现应占合营公司之亏损（收益） |
4.4 |
0.6 |
4.2 |
(7.7) |
|||
|
经调整Non-IFRS归母净利润 |
2,459.1 |
2,752.6 |
4,372.2 |
5,094.7 |
|||