由B Capital牵头、包括加州公务员退休基金(CalPERS)在内的投资者财团将提供长期资金，以拓展Russell Investments的客户服务能力并加速创新
全球投资解决方案提供商Russell Investments今日宣布，由全球多阶段投资公司B Capital牵头、包括加州公务员退休基金(“CalPERS”)在内的投资者财团（简称“投资者财团”）已达成协议，将从TA Associates (“TA”)和Reverence Capital Partners (“RCP”)手中收购该公司。此次交易正值Russell Investments的全球资产管理规模(AUM)突破4160亿美元，并在过去两年中实现了超过15%的内生增长之际。
Russell Investments 90多年来一直是客户值得信赖的独立合作伙伴。其开放式架构模式提供全方位的投资组合解决方案，涵盖公共和私募市场的整个资产管理行业。新股东秉持对公司下一阶段发展的共同愿景，将为Russell Investments带来长期资本、先进的技术专长，以及在变革性行业中规模化发展新一代企业的丰富经验。
Russell Investments首席执行官Zach Buchwald表示：“帮助人们实现长期财务安全，是我们这个时代面临的最严峻挑战之一。我们很高兴能与这些世界级投资者携手合作，因为我们拥有共同的长期投资理念，并坚信这能够切实改善人们的生活。未来，我们将与客户一道，共同打造一个更加美好的未来，让更多人获得实现自身目标所需的专业知识和投资解决方案。”
在投资者财团的支持下，Russell Investments计划通过技术、更高度的定制化、数据分析以及更广泛的渠道，将其开放式架构方法推广至更多投资者。该公司将继续投资于相关专业知识与能力，以规模化方式打造行业领先的优质投资组合。此外，公司在多个核心业务领域均拥有广阔的发展空间，包括机构外包、投资组合实施、个性化解决方案与模型组合、税收管理型投资，以及通过多管理人框架实现的自主投资。
B Capital联合创始人兼联席首席执行官Eduardo Saverin和Raj Ganguly表示：“作为全球变革性技术领域的投资者，我们坚信，资产管理的未来在于投资专长、个性化客户服务与创新的交汇点。从外包首席投资官服务(OCIO)与养老金咨询，到创新型指数与智能贝塔策略，Russell Investments始终是一家以客户信任为基础、勇于开拓的先锋企业。我们期待与Zach及整个团队携手合作，为世界各地的人们带来更多前沿科技与以关系为导向的投资服务。”
CalPERS副首席投资官Anton Orlich表示：“Russell Investments凭借卓越的投资实力和优质的客户服务，打造了一个备受信赖的全球品牌。我们相信，Russell Investments与投资者财团的强强联手及共同愿景，为打造新一代资产管理机构创造了极具吸引力的机会。我们期待支持这一业务，助力其扩大创新投资解决方案的覆盖面，加速增长，帮助塑造投资行业的未来。”
交易完成后，Russell Investments将继续由现有的领导团队独立运营，该团队由董事长兼首席执行官Zach Buchwald和总裁兼首席投资官Kate El-Hillow领衔。公司的使命、投资专业人士以及客户团队均将保持不变。
对于TA和RCP而言，这笔交易标志着它们对Russell Investments的投资圆满收官。自2016年建立合作伙伴关系以来，TA、RCP与Russell Investments携手合作，共同推动产品创新，投资于管理人才，并加速公司的增长步伐。过去两年中，该公司实现了强劲的内生增长，其表现超越了公开上市的资产管理同行。
TA部门董事总经理Todd Crockett以及RCP联合创始人兼管理合伙人Milton Berlinski表示：“Russell Investments是一家卓越的公司，拥有世界一流的人才和出色的经营业绩。我们为这支团队所取得的成就感到自豪，也对其未来充满期待。”
该交易预计将于2027年第一季度完成，但需获得监管部门的批准并达成其他惯例成交条件。
Jefferies LLC担任B Capital的独家财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问。Moelis & Company LLC担任Russell Investments的牵头财务顾问，BofA Securities担任其财务顾问，Goodwin Procter LLP担任其法律顾问。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关本文所述拟议交易的前瞻性陈述，包括关于其预期时间表和完成情况的陈述；预计该交易将带来的战略、运营和财务收益；Russell Investments、投资者财团、B Capital、CalPERS、TA及RCP在交易完成后对Russell Investments业务战略、增长、技术投资及客户产品方面的计划、期望与意图；以及关于Russell Investments领导层、使命与团队持续性的陈述。前瞻性陈述通常以“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“认为”、“继续”等类似表达加以标识，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。
这些陈述基于对各方业务及其所处行业的当前预期、估计和预测，不构成对未来业绩的保证。它们受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响，实际结果可能与所表述或暗示的结果存在重大差异，原因包括：交易可能无法按目前预期的条款或时间表完成，甚至根本无法完成；未能获得必要的监管批准或满足其他惯例成交条件，包括任何所需的客户、资金或其他第三方同意的风险；交易公告或待决状态对Russell Investments与客户、员工及商业伙伴关系的影响；各方实现交易预期收益的能力；资产管理与投资解决方案行业的竞争态势；以及总体经济、市场、监管和地缘政治状况。
任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则Russell Investments、投资者财团、B Capital、CalPERS、TA及RCP均无义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。
附加声明
本新闻稿仅供参考，不构成任何证券的销售要约或购买要约邀请，亦不构成投资、法律、税务或其他方面的建议。交易的完成尚需满足惯例成交条件，包括获得适用的监管批准；无法保证本次交易将按本新闻稿所述条款完成，甚至根本无法保证交易能够完成。
关于Russell Investments
Russell Investments是一家全球领先的投资解决方案合作伙伴，为世界各地的机构投资者、金融中介和个人投资者提供范围广泛的投资服务。自1936年以来，Russell Investments始终秉持持续创新的传统，致力于为客户创造卓越价值，每天努力提升人们的财务安全。截至2026年6月30日，该公司的资产管理规模达4160亿美元，客户遍及31个国家。Russell Investments总部位于华盛顿州西雅图，在全球17座城市设有办事处。
关于B Capital
B Capital是一家全球性多阶段投资公司，致力于携手杰出的创业者，通过技术塑造未来。该公司的资产管理规模超过120亿美元，涵盖多个基金，主要专注于从种子轮到后期阶段的风险投资，尤其聚焦于科技、医疗保健和能源领域。B Capital成立于2015年，依托遍布美国和亚洲九个地区的综合性团队，以及与BCG的战略合作，为创业者提供增值支持，助力他们快速高效地实现规模化发展、拓展新市场，并打造卓越企业。其精选投资项目包括：Perplexity（基于AI的搜索与问答引擎）、Precision Neuroscience（微创脑机接口技术）、Axiom（AI驱动的数学推理平台）和Fervo Energy（新一代地热发电技术）。如需了解更多信息，请点击此处。
关于CalPERS
CalPERS是美国规模最大的固定福利公共养老金计划，拥有240万名会员。自1932年以来，CalPERS一直为那些毕生致力于公共服务的州政府、学校及公共机构的员工提供退休保障。1962年，CalPERS将其服务范围扩展至包括健康福利，如今已为超过150万名会员及其家属提供了优质的医疗保险计划保障。
关于TA Associates
TA Associates是一家全球领先的私募股权公司，专注于推动盈利企业的规模化增长。自1968年以来，TA已在科技、商业服务、金融服务和医疗保健等核心领域投资了超过560家企业。凭借其深厚的行业专长和战略资源，TA与全球各地的管理团队合作，助力优质企业创造持久价值。迄今为止，该公司已经筹集了650亿美元的资本，并在波士顿、门洛帕克、奥斯汀、伦敦、孟买和香港设有办事处，拥有160多名投资专业人士。如需了解更多信息，请访问www.ta.com。
关于Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners是一家专注于三大互补战略的私人投资公司：(i)以金融服务为核心的私募股权，(ii)结构化信贷，以及(iii)房地产解决方案。目前，Reverence的资产管理规模已超过170亿美元。Reverence专注于对全球领先的金融服务企业进行主题投资。该公司由Milton Berlinski、Peter Aberg和Alex Chulack于2013年创立，三人此前均拥有卓越的职业生涯，曾为众多金融服务企业提供咨询与投资服务。三位创始合伙人平均拥有超过38年的咨询与投资服务经验，涉足广泛的金融服务领域。