纽约2025年12月11日 美通社 －－ 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已为其客户Top Wealth Group Holding Limited （纳斯达克股票代码：TWG） （“公司”），一家提供优质鲟鱼鱼子酱和高档葡萄酒产品的领先供应商，完成了一项504万美元公开发行（“本次发行”）。
本次发行共包含720,000个发行单位（每个单位简称“单位”），每个单位由以下部分组成：（1） 公司每股面值0.009美元的A类普通股（简称“A类普通股”）；（2） 一份 A 类普通股 A 系列认股权证（简称“A 系列权证”）；以及一份 A 类普通股 B 系列认股权证（简称“B 系列权证”，与 A 系列权证合称为“A 类权证”）。每个单位的公开发行价格为7.00美元。A 类权证的行权价均为每股 7.00美元，自发行之日起可行使。A 系列权证将在原始发行日五周年到期，B 系列权证将在原始发行日十八个月后到期。
在扣除配售代理费用及公司应支付的其他预估费用（不包括任何认股权证的行使）和包含任何认股权证的行权所得之前，公司本次发行的总收益约为504万美元。公司计划将本次募资的净收益用于一般企业用途和营运资金需求。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的独家配售代理。
上述证券是依据公司之前提交并于 2025 年 9 月 18 日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的 F－1表格注册声明（文件编号：333－290351）进行发行的。描述发行条款的最终招股说明书补充和配套招股说明书已提交至 SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info＠univest.us，或邮件收件人： Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话＋1 （212） 343－8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。
关于 Top Wealth Group Holding Limited
Top Wealth Group Holding Limited 为开曼群岛注册的控股公司，其全部业务由香港子公司 Top Wealth Group （International） Limited 开展。公司专注于供应高端鲟鱼鱼子酱，其鱼子酱及相关产品均具备《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）许可。公司不仅按照客户品牌（即贴牌生产）的方式向客户供应鱼子酱产品，也以自有鱼子酱品牌 “Imperial Cristal Caviar” 进行销售，该品牌自推出以来持续实现强劲的销售增长。
关于美国万通证券
美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。欲了解更多信息，请访问：www.univest.us。
前瞻性声明
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郭易Edric Guo
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